МСП Банк завершил сделку по секьюритизации собственного портфеля кредитов МСП

15.10.2020

МСП Банк разместил облигации, обеспеченные портфелем кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в объеме 6,2 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 5,83% годовых. Облигации обеспечены поручительством Корпорации МСП (рейтинг АКРА – AAA(RU)).

Организаторами выпуска выступили: МСП Банк, ВЭБ.РФ, Международный банк экономического сотрудничества, Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, РЕГИОН и BCS Global Markets.

Облигации были предложены широкому кругу инвесторов, сбор заявок прошел с 12 по 14 октября 2020 года. В итоговой книге насчитывается более 440 заявок.

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов отметил: «В рамках задач Национального проекта поддержки МСП нам в очередной раз удалось успешно разместить облигации среди широкого круга инвесторов. Стоит отметить слаженную работу организаторов сделки, которые обеспечили высокий спрос на облигации с переподпиской. Мы крайне рады видеть в их числе как наших традиционных партнеров, так и новых участников, в том числе возрастающее количество розничных инвесторов - физических лиц».

«Размещение выпуска облигаций МОС МСП 6, обеспеченного портфелем кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства – это очередная веха в кропотливой работе МСП Банка по увеличению финансирования данному сектору российской экономики с помощью инструментов рынка капитала. Малые и средние предприятия получат столь необходимое в период пандемии кредитное плечо, а инвесторы – короткий, надежный и очень привлекательный с точки зрения доходности на регуляторный капитал инструмент. Банк ГПБ (АО) рад посодействовать успеху такой выгодной для всех участвующих сторон сделке» - сказал Исполнительный Вице-президент Банка ГПБ (АО) Павел Исаев.

Похожие новости