МСП Банк выступил соорганизатором размещения биржевых облигаций компании «Торговый дом «РКС-Сочи» по открытой подписке на 500 млн рублей

11.06.2020

Сегодня ООО «Торговый дом «РКС-Сочи», входящее в группу компаний «РКС Девелопмент» завершило размещение по открытой подписке бездокументарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций с централизованным учётом прав в количестве 500 000 штук номинальной стоимостью 1 000 российских рублей каждая со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения.

Номинальный объем выпуска – 500 000 000 рублей, количество бумаг – 500 000 штук. Цена размещения – 100% от номинала (1 000 рублей). Бумаги имеют 12 квартальных купонов. 

Организатором выпуска выступают ИК «Септем Капитал» и МСП Банк. Техническим андеррайтером выступает ИК «Септем Капитал». На первичное размещение было подано 665 заявок от инвесторов, являющихся клиентами 16 брокерских компаний и банков. 

Как сообщалось ранее, ставка 1-12 купонов установлена на уровне 14% годовых. 

Основатель и основной акционер группы «РКС Девелопмент» Игорь Сагирян указывает на огромное значение этой сделки для дальнейшего развития компании: «С самого основания группа «РКС Девелопмент» придерживалась высоких стандартов корпоративного управления, и выход на публичный рынок стал для нее закономерным шагом. Компания с уважением относится к своим покупателям, предлагая качественный продукт и сдавая дома точно по графику, имеет безупречную кредитную историю, и нацелена на долгосрочную работу на рынке публичного долга, задавая новый уровень прозрачности для девелоперов.» 

Денис Кучкин, генеральный директор ИК «Септем Капитал», отмечает: «Сделка по размещению «РКС Девелопмент» задаёт новый стандарт в секторе облигаций для малого и среднего бизнеса (МСБ): консолидированная отчетность по МСФО, подготовленная Ernst&Young, рейтинг от ведущего рейтингового агентства России – АКРА, и, конечно, участие МСП Банка в качестве якорного инвестора и соорганизатора. Сделки такого уровня отражают растущий интерес инвесторов к облигациям для МСБ, а также высокий уровень эмитентов МСБ, которые выходят рынок публичного долга. МСП Банк играет ключевую роль на рынке облигаций для МСБ, фактически формируя новый сегмент фондового рынка и оказывая реальную поддержку компаниям малой капитализации в России».

Председатель правления МСП Банк Дмитрий Голованов сообщил: «В непростых условиях, сложившихся на рынке в связи с распространением коронавируса, данная сделка является ярким сигналом восстановления экономики. МСП Банк продолжает выступать якорным инвестором в подобных сделках и видит для этого инструмента большой потенциал среди субъектов МСП». 


Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») было учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат Акционерному обществу «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП»). Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки. Подробнее на www.mspbank.ru 

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал» входит в группу «Совкомбанка», основано в 2014 году и концентрируется на работе с частными инвесторами на российском фондовом рынке. На протяжении последнего года «Септем Капитал» уверенно входит в ТОП-10 по числу индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Компания развивает собственное мобильное приложение YANGO. «Септем Капитал» является ведущим организатором размещений облигаций МСБ. Подробнее: www.septemcapital.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «РКС-Сочи» входит в группу «РКС Девелопмент, которая является девелопером качественной жилой недвижимости комфорт-класса с отделкой под ключ в региональных городах европейской части России (Краснодар, Сочи, Анапа, Пенза, Тверь и другие). Группа РКС была основана в 2007 г. Игорем Сагиряном совместно с ГК «Ренессанс Капитал». С момента основания Группы РКС общий объем ввода в эксплуатацию составил почти 400 тыс. кв. м (40 жилых домов в 7 городах РФ). Выручка Группы РКС (с учетом проектов Fee Development, не входящих в периметр МСФО) в 2019 году составила 2 106 млн рублей, EBITDA достигла 318 млн рублей. Подробнее: www.rks-dev.com 

Похожие новости