Новости


02 Августа 2005

ОАО "Российский банк развития" осуществил размещение дебютного выпуска еврооблигаций на сумму 170 млн долларов США

ОАО "Российский банк развития" осуществил размещение дебютного выпуска еврооблигаций на сумму 170 млн долларов США, при первоначально заявленном объеме заимствования в размере 150 млн долларов США. Срок обращения еврооблигаций составляет 3 года, ставка купона равна 6,5% (LIBOR+212 б.п.). Лид-менеджером дебютного выпуска ОАО «РосБР» выступил Barclays Capital.

Размещению предшествовало роуд-шоу Российского банка развития в странах Азии (Корея, Гонконг, Сингапур) и Европы (Швейцария, Германия, Греция и Великобритания), в процессе которого представители ОАО «РосБР» провели личные встречи с 62 потенциальными иностранными инвесторами.

Объем заказов инвесторов на облигации банка значительно превысил заявленный объем выпуска и составил свыше 400 млн долларов США. В размещении приняли участие 72 финансовых института, среди которых ведущие зарубежные банки, фонды по управлению активами, пенсионные фонды, ритейловые институты, и др. Наибольший спрос на обязательства Банка  (около 50% общего объема заказов) поступил от инвесторов из Великобритании и Швейцарии. Существенный удельный вес составили заказы инвесторов из Германии, Греции, Португалии. Также  в выпуске приняли участие инвесторы из Австрии и стран Азии (Гонконг, Сингапур).

Привлеченные средства будут направлены банком на кредитование инвестиционных проектов в приоритетных отраслях российской экономики, прежде всего на финансирование инфраструктурных проектов. Еврозайм является очередным этапом программы заимствований ОАО «Российский банк развития» в 2005 году. В результате успешного осуществления программы заимствований валюта баланса банка с начала текущего года вырастет примерно в 2 раза и составит около 600 млн долларов США.


ОАО «Российский банк развития» учрежден в конце 1999 года. 100 % акций банка принадлежат Правительству РФ в лице Российского фонда федерального имущества. Основными направлениями деятельности Банка являются долгосрочное кредитование реального сектора экономики, в соответствии с приоритетами государственной инвестиционной политики  и кредитная поддержка малого предпринимательства.

Финансовая поддержка СМП осуществляется в соответствии с «Программой ОАО «Российский банк развития» по кредитованию субъектов малого предпринимательства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств», разработанной Минэкономразвития России совместно с Российским банком развития и утвержденной Наблюдательным советом РосБР. 




« Предыдущая новость Следующая новость »

Все новости »


Новости банка

архив новостей »
07 Ноября 2017
МСП Банк и Банк Оренбург подписали соглашение о сотрудничестве в сегменте кредитования субъектов МСП на форуме «Оренбуржье – сердце Евразии»
подробнее »
02 Ноября 2017
Банк России утвердил единые стандарты кредитования МСП, разработанные МСП Банком
подробнее »
31 Октября 2017
МСП Банк за 3 квартал более чем вдвое нарастил объем финансирования субъектов МСП
подробнее »
Есть идея?